Jesienne typy Obserwatora

Jesienne typy Obserwatora

Sierpień od kilku lat jest okresem, kiedy staram się ładować akumulator na kolejne miesiące. W tym czasie moja aktywność inwestycyjna spada do minimum. Nie oznacza to jednak, że całkowicie odcinam się od notowań (tak się chyba nie da). Kiedyś ktoś zapytał mnie, czy inwestowanie nie jest dla mnie nałogiem? Odpowiedziałem, że nie choć dziś już takiej pewności nie mam. Przed wyjazdem zapowiadałem, że podczas urlopu postaram maksymalnie odizolować się od rynku. Udało się to tylko częściowo, tzn. nie dokonałem żadnej transakcji. Niestety świadomość, że masz w portfelu kilka spółek sprawia, że mimo wszystko co kilka dni sprawdzasz jaka jest ich aktualna cena. Dziś chciałbym podsumować sytuację mojego portfela, jak również przedstawić propozycje spółek, które aktualnie są na jesiennej TOP liście.

Dwa razy po 30 procent!

Na początku kilka słów na temat akcji, które w dużym stopniu zasiliły mój wakacyjny budżet. Obserwatorzy profili na Facebook i Tweeter wiedzą, że jeszcze przed urlopem sprzedałem akcje Orange i Energa.Zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, każda z tych transakcji przyniosła stopę zwrotu ok. 30%, co dla 3-miesięcznego horyzontu spełnia moje oczekiwania. Po drugie, mając w planach odcięcie się od giełdy na czas urlopu, nie byłbym w stanie nie myśleć co się dzieje z ceną akcji podczas gdy jestem poza rynkiem.

Z perspektywy czasu wiem, że cena akcji  zarówno Orange jak i Energa dotarły na wyższe poziomy, ale doświadczenia rynkowe nauczyło mnie jednego:

Lepszy wróbel w garści niż wrona na dachu.

Braster – rozczarowanie roku

Największym rozczarowaniem dla mnie okazał się Braster. Spółka ma bardzo innowacyjny produkt (urządzenie do diagnozowania raka piersi w warunkach domowych). Działa w obszarze telemedycyny – rynku zdobywającego coraz większą popularność na świecie. Z publikowanych przez spółkę danych wynika, że grupa docelowa to kilkadziesiąt milionów kobiet, tych o podwyższonym ryzyku. Plusem biznesu jest fakt, iż oferowane przez spółkę usługi mają charakter abonamentowy, co w znacznym stopniu wydłuża cykl życia klienta. Mimo sporej ilości zalet, można jednak dostrzec również kilka wad. Główną mogą być wysokie koszty zarządu, co świadczyć może o niegospodarności włodarzy spółki. Prowadzone od kilku miesięcy pilotażowe akcje na terenie Polski, pokazują rozczarowujące wyniki. Oczywiste jest, że nasz rynek nie jest dla Brastera rynkiem docelowym, ale mimo wszystko liczyć należało na bardziej optymistyczne wyniki pilotażu. Duży znak zapytania pojawił się u mnie w momencie, gdy spółka zdecydowała o przeprowadzeniu mega emisji akcji. Sam fakt, że spółka rozczarowuje wynikami plus decyzja o nowej emisji sprawił, że w lipcu pozbyłem się części akcji, realizując ponad 30% stratę. W portfelu pozostał niewielki pakiet, który na dzień dzisiejszy również jest na minusie. Po cichu liczę, że spółka do końca roku będzie chciała podzielić się jakimiś hot newsami i wówczas będę miał szanse odrobić część strat. Na chwile obecną trzymam rękę w nocniku.

Ekoexport – nuda, nuda, nuda …

Rozczarowuje również producent mikrosfery – Ekoexport. Spółka od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym. Pod koniec kwietnia, kiedy kupowałem akcje sądziłem, że to koniec tego trendu. Dziś wiem, że przegapiłem moment sprzedaży w połowie maja i połowie czerwca. Na koniec sierpnia cena wyznaczyła nowe minima. Kolejne sesje przyniosły wzrost, w wyniku którego przebite zostały opory wynikające z linii przyspieszonego trendu spadkowego, średniej z 45 sesji oraz wcześniejszego lokalnego maksimum na 12.40 PLN. W kolejnych tygodniach będę szukał okazji do sprzedaży akcji, a poziom take profit wyznaczyłem w okolicach 13.80-13.90 PLN.

KGHM – wiara w ustanowienie nowych maksimów

Decydując się na zakup akcji KGHM ustawiłem sobie minimalny horyzont czasowy, nie krótszy niż 3 miesiące. Oczekuję, iż w drugiej połowie roku miedziowa spółka może okazać się najjaśniejszą gwiazdą warszawskiego parkietu. Już na początku roku autorzy serwisu Strefa Inwestorów sygnalizowali, iż wycena akcji KGHM w tym  roku może osiągnąć poziom 160,00 PLN. Jak widać jeszcze daleka droga do takich poziomów (dziś to 119,00 PLN).

Dodatkowo czytając różnego rodzaju artykuły, często spotykam się ze stwierdzeniem, że wycena KGHM jest powiązana z ceną miedzi na światowych rynkach (to oczywiście jest prawdą). Postanowiłem więc bardziej niż cenę KGHM i cenę między (liczone osobno) śledzić zależność między tymi wartościami. Wydaje mi się, że dysproporcja między jedną a drugą wartością jest na tyle duża, że obecne poziomy mogą być warte uwagi.

Inwestycje wspierane Squaberem.

W poprzednim wpisie informowałem Was o rozpoczęciu testu pewnego narzędzia, które wysyła do inwestorów „ciekawe sygnały transakcyjne”. Miesiąc to zdecydowanie za krótki czas na wystawienie opinii. Portfel wspierany sygnałami ze Squabera na dzień dzisiejszy traci na wartości 1,20 %.

Największy udział spadkach ma Bowim, który zakupiłem  w momencie gdy Squaber poinformował mnie, iż „Bowim zareagował na strefę popytu 3.92 PLN – 4.06 PLN będącą potencjalnym punktem zwrotnym w notowaniach spółki” 

Jak się okazało, strefa ta nie była na tyle mocna i kurs spadł na niższe poziomy. Czas pokaże czy utrzyma się na 3.40-3.50 PLN.

Słabo wygląda również Agroton. Kurs akcji spadł poniżej poziomu ceny po jakiej zdecydowałem się kupić akcje. Od tego czasu Squaber nie wygenerował żadnego sygnału, wiec z dozą niepewności jeszcze trzymam papier.

Nieco lepiej wygląda inwestycja w PKP Cargo. Kurs zareagował na strefę popytu na poziomach 62.55 PLN – 63.65 PLN będącą potencjalnym punktem zwrotnym dla notowań spółki w krótkim terminie. Cena wybiła się ponad strefę. Dodatkowym atutem wydawać się może fakt, że aktualnie cena zbliżyła się do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. W tej sytuacji oczekuję ruchu w kierunku 66 PLN.

Jesienne typy Obserwatora – Bogdanka i LiveChat

Na ostatnie 3 miesiące roku wybrałem pod obserwacje dwie spółki. Pierwszą z nich jest Bogdanka. O węglu ostatnio bardzo głośno, kurs JSW wyznacza nowe maksima a Bogdanka jak do tej pory nie wykorzystała swojej szansy. Oczekiwałbym drobnej korekty podczas najbliższych sesji, a decyzji inwestycyjnej szukałbym w okolicach 74.00 PLN.

Drugą spółką, którą w najbliższym czasie bacznie obserwuje jest LiveChat. Walor ten już w tym roku gościł w moim portfelu, a inwestycja  w ciągu blisko dwóch miesięcy dała zysk w wysokości 14%. Obecnie kurs LiveChat odnotowuje korektę i trudno przewidzieć gdzie ona się skończy. Osobiście rozważam decyzję inwestycyjną w okolicach 45.50 PLN.

Cel roczny nadal pozostaje w zasięgu

Do końca roku pozostało mniej niż 100 dni. Dzięki zyskom zrealizowanym na sprzedaży akcji Orange i Energa mój zysk przed opodatkowaniem urósł do poziomu 88.784,89 PLN. Uwzględniając jednak wycenę akcji będących aktualnie w portfelu (strata na otwartych pozycjach to -9 122,61 PLN) rzeczywista wartość portfela przed opodatkowaniem wynosi 79 662,28 PLN.

Portfel Obserwatora – stan na 15.09.2017 r.

Ticker Nazwa Data zakupu Śr. cena zakupu Data sprzedaży Cena sprzedaży Zysk / Strata* Zysk / Strata**
MEX MexPolska 24-05-2016 5.23 07-02-2017 8.10 + 53.88% + 28 180.20 PLN 
EEX Ekoexport 15-12-2017 16.16 03-03-2017 16.80 + 3.16% + 1 174.34 PLN 
RFK Rafako 22-02-2017 6.95 06-03-2017 9.80 + 41.07% + 13 923.38 PLN 
JSW JSW 11-01-2017 70.20 16-03-2017 75.00 + 6.03% + 2 116.86 PLN 
ALL Ailleron 02-03-2017 10.00 17-03-2017 13.58 + 34.68% + 7 803.26 PLN 
JSW JSW 04-04-2017 69.83 10-04-2017 77.00 + 9.45% + 3 628.54 PLN 
ALL Ailleron 20-03-2017 11.76 21-04-2017 14.00 + 18.17% + 8 548.11 PLN 
LVC LiveChat 07-03-2017 49.20 25-04-2017 56.50 + 14.00% + 6 887.77 PLN 
BRA Braster 24-02-2017 21.15 19-07-2017 13.99 – 34.41% – 7 277.46 PLN
TSG Tesgas 06-03-2017 3.26 09-06-2017 3.00 – 8,28% – 2 151.36 PLN
ENG Energa 28-04-2017 10.07 07-08-2017 13.30 + 31.26% + 18 886.71 PLN 
OPL Orange 27-04-2017 4.45 07-08-2017 5.70 + 27.26% + 6 064.54 PLN 
BRA Braster 24-02-2017 21.15 – 42,32% – 8 950.57 PLN
EEX Ekoexport 26-04-2017 11.10 + 3.80% + 842,86 PLN 
KGH KGHM 25-07-2017 120.00 – 1,61% – 772,84 PLN
PKP PKP 03-08-2017 62.00 + 3.68% + 228,50 PLN 
BOW Bowim 03-08-2017 4.00 – 3,99% – 320,00 PLN
AGT Agroton 04-08-2017 5.93 – 3,11% – 147,86 PLN
* dla transakcji, które nie zostały zamknięte, podana wartość uwzględnia cenę zamknięcia na ostatniej sesji
* * wynik po uwzględnieniu prowizji (kupno-sprzedaż) przed opodatkowaniem
*** transakcja dokonane z uwzględnieniem sygnałów wygenerowanych przez Squaber

Mając na uwadze, że końcowe miesiące tego roku zapowiadają się dość pracowicie,  zachęcam do polubienia strony na Facebooku oraz profilu na Twiterze, gdzie częściej niż na blogu publikuję informacje na temat obserwowanych spółek.

Komentarze: 5 / Udostępnij:

To może cię zainteresować …

5 komentarze dla wpisu pt. “Jesienne typy Obserwatora

Wyraź swoją opinię

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Pola "Name" i "Email" są wymagane